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跌麻了!锂价跌破15万关口 行业巨头开始“检修” “停产保价”猜测沸沸扬扬!回应来了

发布日期:2024-04-24 01:53    点击次数:78

  9月28日,国内碳酸锂巨头志存锂业集团“检修”的消息在业界传开,不少业界人士将此视之为行业“减产保价”信号。

  根据志存锂业通知,为提高公司生产设备运行稳定性,进一步提升生产效率,保障稳定高效生产。集团公司决定在2023年9月29日-10月25日期间对部分基地设备进行检修,预计本次检修行为会造成公司10月份碳酸锂减产3000吨左右,请做好相应的备货工作。

  停产检修的背后,是碳酸锂市场的低迷。证券时报·e公司记者从多位业界人士获悉,近期,国内的碳酸锂价格跌跌不休,期货市场跌破15万元/吨,且普遍对后市不乐观。

  没有特别减产计划

  9月28日,志存锂业相关人士对证券时报·e公司记者称,目前,集团没有特别的减产计划。这一次的检修,也是按照惯例,各个子公司每年都会进行一次检修。为了不影响整体供应,会轮流进行检修,从而保持产量的相对稳定。

  对于资本市场来说,谈到碳酸锂、锂王,可能很多投资者的第一时间反应是赣锋锂业、天齐锂业,对志存锂业甚至会觉得陌生。其实,赣锋锂业和天齐锂业之所以被称为“锂王”,更多从前端锂矿资源的储量角度。若从后端的碳酸锂产能来说,志存锂业是名副其实的行业龙头。

  据悉,志存锂业成立于2021年,坐落于亚洲锂都—江西省宜春市,由整合南氏实业投资集团有限公司原下属的锂电板块业务而来,包括江西金辉锂业有限公司及原南氏锂业的锂盐项目。

  官网显示,目前,志存锂业旗下拥有多家子公司,现已发展为宜春、新疆、湖南和赣州四大基地。2022年志存锂业电池级碳酸锂产量全国第一。随着宜春、赣州基地扩产,新疆、湖南基地投产,2023年计划产量20万吨,2025年产能规模预计突破50万吨。

  另据公开资料,2021年,志存锂业锂盐产量突破4万吨,电池级碳酸锂出货量全国第一;2022年出货量达6万吨,市场份额进一步扩大。2022年12月26日,随着湖南宜章志存新材料年产2万吨碳酸锂项目点火投产,志存锂业集团碳酸锂总产能达到9万吨/年。

  6万吨出货量意味着什么?根据美国地质勘探局2023年1月发布的最新数据显示,2022年全球锂资源供给总量为13万吨金属锂当量,折合碳酸锂当量约69万吨。也就是说,志存锂业的出货量,占全球比例的8.69%。

  对于志存锂业的检修,业界人士也有不同的看法。宜春一位碳酸锂企业对证券时报·e公司记者称,按照15万元/吨的价格,意味着自家没矿的碳酸锂提锂企业,几乎全部亏损。志存锂业虽然自家有矿,但自供比例不高,需要外购,因此也同样面临成本压力。所以,此次志存锂业的的检修,也被行业解读为调整碳酸锂的供给的保价行为。

  普遍预计锂价还将跌

  “从目前的情况来看,碳酸锂的价格可能还会有一个下跌的过程。期货市场已经跌破了15万元,这有风向标的作用。”对于后市的价格,志存锂业相关人士对记者称,目前,碳酸锂市场的供需关系,出现了阶段性过剩,行业会在下跌过程中寻找平衡。但总体来说,未来新能源的发展方向不会变,这一点还是要积极看待。

  期货市场显示,9月28日,碳酸锂期货主力合约Lc2401收盘于15万元/吨,盘中最低下探14.78万元/吨。9月27日,Lc2401盘中最低跌至14.5万元/吨,报收14.845万元/吨,首次跌破15万元/吨关口。

  现货市场方面,在宜春从事碳酸锂贸易的经销商对e公司记者称,客户都是买涨不买跌的心态,整个9月份,我们公司出货量也就10吨,这还是为了公司的活动经费、运营,被迫抛售。

  “预计10月碳酸锂市场价格偏弱震荡”对于碳酸锂价格走势,百川盈孚分析师对e公司记者称。

  从供应上来看,由于近期碳酸锂价格持续走跌,叠加考虑成本、库存等因素,锂盐厂多有停产或减产情况;叠加随着天气转凉,青海地区或有一定减产情况,预计碳酸锂10月产量或有下滑。但考虑碳酸锂库存高位,仍可满足目前市场需求。成本端来看,锂矿定价或有改变,存一定降价预期,成本面支撑或有减弱。

  从需求端来看,下月电池厂或以去库为主,材料端买涨不买跌心态持续,目前均无批量采购原料计划,多实行现买现采,维持生产,且对碳酸锂压价情绪持续,需求疲软。市场缺乏利好消息提振,悲观情绪主导,预计下月工业级碳酸锂市场价格在15万元-17万元/吨左右,电池级碳酸锂市场价格在16万元-18万元/吨左右。

  “目前,碳酸锂市场的行情确实不好,但是想要回到2019年的4-5万元价格,也不可能,毕竟各项成本都在上涨”。宜春一家万吨级碳酸锂企业对e公司称,目前,公司也是随行就市,产量方面肯定会比去年有所下降,现在虽然还在运转,但开工率有所下降。

  大客户需求量波动相对较小

  作为国内碳酸锂巨头,志存锂业与国内多家上市公司存在着合作。官网显示,该公司的合作伙伴,涉及到宁德时代、比亚迪、峰巢能源、天赐材料、华友钴业、龙蟠科技、湖南裕能、容百科技、万润新能、振华新材、长远锂科、当升科技等。

  在上述合作伙伴中,志存锂业与全球动力电池龙头宁德时代的关系较为特殊。早在2021年9月时,南氏家族便与宁德时代相互绑定,一度持有志存锂业23.162%股权,为志存锂业的第二大股东,还在2022年与志存锂业共同成立了奉新时代志存新能源材料有限公司,主营碳酸锂、锂电正极材料生产及销售。

  不过,在今年3月7日,宁德时代却退出志存锂业的股东行列,公司新增股东为青岛星通启悦私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)(下称“晨道投资”),后者持股23.162%,与宁德时代退出前持股比例一致。

  企查查显示,晨道投资的执行事务合伙人,为宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙),实际控制人为关朝余。2016年1月至2017年4月,关朝余在宁德时代的资材部任经理。同时,持有晨道投资15.87%股份的宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司,是宁德时代全资子公司。

  志存锂业的检修减产,下游企业的经营不禁让人感到担忧。对此,志存方面称,公司的客户以行业龙头为主,虽然现在碳酸锂的价格波动大,但是他们的需求量波动相对较小。此次检修对产量没有什么大的影响,公司会根据客户总得需求来排单。

  曾天价拿矿后“悔拍”

  半年前,志存锂业子公司的“天价锂矿”拍卖事件,曾引起业界的广泛关注。

  今年2月20日,新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查区块探矿权,在新疆公共资源交易网公开挂牌,最终由新疆志特新材料有限公司以60.88亿元的价格获得,而该探矿权的挂牌起始价仅为1580.9万元,溢价近400倍。

  企查查显示,新疆志特新材料有限公司的股权结构为:若羌志存新材料有限公司持股49%,新疆特变电工楼兰新能源有限公司持股35%,若羌县德恒国有资产投资集团有限公司持股16%。

  穿透股权,若羌志存新材料有限公司大股东为志存锂业集团。志存锂业集团注册资金为8302.72万元,股东包括南东东、南天、江西伟天鼎卓管理有限公司、万润新能等。

  按照此前的竞拍规则,成交结果公示期间无异议的,竞得人在公示结束后10个工作日内应与自然资源部签订《探矿权出让合同》。

  不过,新疆维吾尔自治区自然资源厅4月23日公告显示,新疆志特新材料有限公司因自身原因,未按出让公告约定签订《探矿权出让合同》。

  同时根据《矿业权出让交易规则》和出让公告约定,按照国家发展改革委等24个部门《印发〈关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录〉的通知》(发改法规〔2018〕457号)规定,取消新疆志特新材料有限公司竞得资格,并对该公司实施联合惩戒,3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。